ДК «Укртрансгаз»
АКІБ «УкрСиббанк» виступив спів-лід-менеджером з розміщення випуску облігацій Дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» у сумі 300 млн. грн. Лід-менеджером випуску та Платіжним агентом виступив АКБ «Укрсоцбанк». ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» створена у 1998 році на базі АТ «Укргазпром» та повністю знаходиться у державній власності. Компанія є монополістом з перекачування природного газу з Росії в країни Європи, транспортуючи 80% експорту російського газу. Метою залучення фінансових ресурсів є модернізація парку технологічного обладнання 9 компресорних станцій для підвищення їхнього ККД.
Загальний обсяг емісії у 300 млн.грн. є одним з найбільших, а термін обігу облігацій — 3 роки — є одним із найтриваліших за всю історію ринку облігацій України. Особливістю випуску також є амортизація облігацій емітента: щомісячно, починаючи з 3 січня 2004р., ДК «Укртрансгаз» викупатиме частину своїх облігацій на суму 9 млн.грн.
Основні параметри випуску облігацій:
| Позичальник (емітент) | ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» |
| Лід-менеджер | АКБ «Укрсоцбанк» |
| Спів-лід-менеджер | АКІБ «УкрСиббанк» |
| Платіжний агент | АКБ «Укрсоцбанк» |
| Загальний обсяг емісії | 300 000 000 грн. |
| Номінальна вартість | 1 000 грн. |
| Дата випуску | 1 вересня 2003 р. |
| Термін звернення | 1097 днів (3 роки) |
| Купонний доход | 12% річних |
| Купонний період | 1 місяць |
| Достроковий викуп | Щомісячно, починаючи з 3 січня 2004 року, держателі облігацій повинні пред’явити частину своїх облігацій Емітентові для їхнього дострокового викупу. З цією метою Емітент, починаючи з 3 січня 2004 року, буде направляти для дострокового викупу по 9 млн.грн. |
| Реєстрація випуску у ДКЦПФР | Свідоцтво № 115/2/03 від 20/08/03 |
| Тип облігацій | Іменні процентні у бездокументарній формі |
| Депозитарій | ВАТ «МФС» |
| Вторинний ринок | ПФТС, Reuters, «телефонний» ринок |
| Обмеження на володіння | Жодних обмежень відносно володіння Облігаціями немає. Власниками Облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти України. |
За додатковою інформацією звертатися:
Відділ організації емісій АКІБ «УкрСиббанк»
Тел.: (044) 201-22-74, 201-22-54
Факс: (044) 230-48-54
