ДАК «Титан»
АКІБ «УкрСиббанк» (Лід-менеджер з розміщення) спільно з АКБ «Форум» (Менеджер з розміщення) виступив організатором, платіжним агентом та андеррайтером другої облігаційної позики найбільшого в СНД виробника двоокису титану ДАК «Титан». Первинне розміщення облігацій цього випуску проходило у три етапи з 17 квітня до 21 червня 2002 року. Облігації цього випуску своєчасно обслуговувалися та були погашені повністю та у строк.
Фінансова звітність, емісійні документи та прес-релізи
Другий випуск облігацій ДАК «Титан» був здійснений у сумі 50 млн. грн. Емісія була розбита на 6 серій (A, B, C, D, E, F) терміном обігу 12-15 місяців та доходністю 22-24% у гривні та 10-11% у валюті. В умовах емісії вперше була передбачена можливість пред’явлення облігацій до дострокового викупу емітентом через 6 місяців після початку обігу (серії A, C, D та F).
Основні параметри випуску облігацій:
| Емітент | ДАК «Титан» |
| Провідний менеджер випуску | АКІБ «УкрСиббанк» |
| Менеджер випуску | АКБ «Форум» |
| Платіжний агент | АКІБ «УкрСиббанк» |
| Реєстрація випуску у ДКЦПФР | Свідоцтво № 16/2/02 – 21/2/02 від 22/03/02 |
| Загальний обсяг емісії | 50 000 000 грн. |
| Кількість серій | Шість (А-F) |
| Тип облігацій | Іменні бездокументарні |
| Достроковий продаж | Для серій А та D через 6 місяців після дати випуску для серій С та F через 9 місяців після дати випуску. |
| Депозитарій | ВАТ «МФС» |
| Параметри | Серія А (погашена) | Серія В (погашена) | Серія С | Серія D | Серія Е (погашена) | Серія F |
| Номінальна вартість | 100 грн. | 100 грн. | 100 грн. | 100 грн. | 100 грн. | 100 грн. |
| Термін звернення | 12 місяців | 12 місяців | 15 місяців | 12 місяців | 12 місяців | 15 місяців |
| Доходність річних, грн. | 23% | 22% | 24% | 23% | 22% | 24% |
| Мінімальна гарантована доходність в еквіваленті доларів США | 10% | 10% | 11% | 10% | 10% | 11% |
| Виплата купона | При погашенні 17 квітня 2003 | Щоквартально15.08.200215.11.200214.02.200315.05.2003 | При погашенні 5 серпня 2003 | При погашенні 5 червня 2003 | Щоквартально05.09.200205.12.200205.03.200305.06.2003 | При погашенні 5 вересня 2003 |
| Загальний обсяг емісії, млн.грн. | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| Дата випуску | 17 квітня 2002 | 15 травня 2002 | 15 травня 2002 | 5 червня 2002 | 5 червня 2002 | 5 червня 2002 |
| Дата погашення | 17 квітня 2003 | 15 травня 2003 | 15 серпня 2003 | 5 червня 2003 | 5 червня 2003 | 5 вересня 2003 |
За додатковою інформацією звертатися:
Відділ організації емісій АКІБ «УкрСиббанк»
Тел.: (044) 201-22-74, 201-22-54
Факс: (044) 230-48-54
