Перша емісія

АКІБ «УкрСиббанк» (Менеджер з розміщення) спільно з АБ «ІНГ Банк Україна» (Провідний менеджер з розміщення) виступив організатором, платіжним агентом та андеррайтером першого облігаційного випуску лідера телекомунікаційної галузі України компанії ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.». Перше розміщення облігацій цього випуску проходило з 17.09.2001р. до 17.10.2001р. Облігації цього випуску своєчасно обслуговувалися і були погашені повною мірою у строк.

Основні параметри випуску

Емісійні документи

Перший випуск облігацій ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» став найзнаменнішою подією українського ринку облігацій 2001 - 2003 р.р. Це був:

• перший випуск такого обсягу — 86,5 млн.грн.;
• перший випуск, який розміщувався синдикатом андеррайтерів — АБ «ІНГ Банк Україна» та АКІБ «УкрСиббанк»;
• перший випуск облігацій, що передбачав валютний хедж;
• перший випуск, який передбачав активну підтримку вторинного ринку — спред між котировками повинен був становити не більше 1%;
• перший випуск облігацій, який був орієнтований на розміщення серед населення — розміщення у документарній формі в усій України через широку мережу філій АКІБ «УкрСиббанк».

Зазначені вище особливості випуску облігацій ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.», а також стрімкий розвиток самого емітента зробили його зобов’язання найліквіднішим інструментом фондового ринку України 2001-2003 років, а також таким інструментом, який найбільше торгується. Це заклало основу для успішного виходу компанії на ринок єврооблігацій та здійснення другої емісії внутрішніх корпоративних облігацій, перепідписка на які у 4 рази перевищила обсяг розміщення.

Основні параметри випуску облігацій:

За додатковою інформацією звертатися:
Відділ організації емісій АКІБ «УкрСиббанк»
Тел.: (044) 201-22-74, 201-22-54
Факс: (044) 230-48-54

Поставити запитання