Друга емісія
АКІБ «УкрСиббанк» (Менеджер з розміщення) спільно з ЗАТ «Альфа-Банк (Україна)» (Менеджер з розміщення) та АКБ «Надра» (агент з розміщення облігацій серії А) виступив організатором, платіжним агентом та андеррайтером другого облігаційного випуску ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.». Первинне розміщення облігацій цього випуску проходило з 4 квітня до 18 квітня 2003 року. Облігації цього випуску на поточний момент знаходяться в обігу та є одним із найліквідніших інструментів фондового ринку України.
Другий випуск облігацій став логічним продовженням успішного першого випуску облігацій ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.». На початок 2003 року позичальник був єдиним в Україні емітентом, який сформував собі позитивну публічну кредитну історію на внутрішньому ринку, здійснив випуск євронот та мав рейтинги міжнародних рейтингових агентств. Зазначені чинники обумовили 4-разове перевищення обсягу поданих заявок на покупку облігацій при первинному розміщенні над номінальним обсягом емісії та дозволив емітентові знизити доходність своїх облігацій з 19% (доходність облігацій серії С першого випуску) до 15% (серія А другого випуску).
Основні параметри випуску облігацій:
| Позичальник (емітент) | ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» |
| Провідний менеджер випуску | АКІБ «УкрСиббанк» |
| Платіжний агент | АКІБ «УкрСиббанк» |
| Загальний обсяг емісії |
59 000 000 грн.
Серія А – 29 500 000 грн. |
| Номінальна вартість | 1 000 грн. |
| Дата випуску | Серія А – 04/04/03Серія В – 04/04/03 |
| Термін звернення |
1092 дні
Серія А – з 04/04/03 до 04/10/04 |
| Купонний доход |
Серії А – 17% річних на перші 2 купонні періоди у гривнях За рештою купонів встановлюється емітентом, але не може бути нижчою від 10% річних Серії В – 14% річних на перші 2 купонних періоди в еквіваленті доларів США За рештою купонів встановлюється емітентом, але не може бути нижчою 10% річних в еквіваленті доларів США |
| Купонний період | 182 дні |
| Додатковий доход | На перших два купонних періоди забезпечує гарантовану Серії В – 10% річних у доларах США. За рештою періодів гарантована доходність встановлюється емітентом. |
| Період виплати додаткового купона | 182 дні |
| Достроковий викуп |
Держателі облігацій мають право пред’явити їх емітентові для викупу відповідно до умов випуску (один раз на рік)
Серія А – 05/04/2004 |
| Тип облігацій | Іменні процентні |
| Депозитарій | ВАТ «МФС» |
Постійну ліквідність вторинного ринку підтримує АКІБ «УкрСиббанк», виставляючи щоденні котировки в ПФТС, Reuters (на сторінці USBK), УМВБ (система «БЕСТ»).
За додатковою інформацією звертатися:
Відділ організації емісій АКІБ «УкрСиббанк»
Тел.: (044) 201-22-74, 201-22-54
Факс: (044) 230-48-54
