Консультування зовнішніх запозичень

Останнім часом дедалі більше українських компаній розглядають залучення коштів за кордоном як альтернативний засіб фінансування своїх довгострокових проектів під відносно невисокі процентні ставки. Українські компанії потребують великих інвестиційних коштів для модернізації виробництва, завоювання нових ринкових позицій. В залежності від розміру компанії та її потреб в інвестиціях можуть розглядатися наступні варіанти залучення фінансування:

• випуск єврооблігацій (для компаній, потребуючих суму інвестицій більш ніж 100 млн. дол. США), або
• отримання синдикованого кредиту.

АКІБ «УкрСиббанк» (Moody’s: B2/Positive outlook; Fitch: BB-/Stable outlook) має великий досвід та хорошу репутацію на міжнародному ринку позичкового капіталу, що підтверджується п`ятьма вдалими розміщеннями єврооблігацій в квітні 2004 р. на суму 100 млн. дол. США (погашені у 2007 р.), в червні 2005 р. на суму 125 млн. дол. США (погашені у липні 2008 р.), у грудні 2006 р. на суму 500 млн. дол. США, у липні 2007 р. на суму 200 млн. доларів США та у липні 2008 р. на суму 250 млн. доларів США (в рамках програми EMTN) (Moody’s: Ba2/Positive outlook; Fitch: BB-)) , а також низки синдикованих та міжбанківських кредитів. Банк накопичив унікальний досвіт у цій сфері та сформував високопрофесійну команду спеціалістів, яка спроможна вирішувати завдання будь-якої складності. Таким чином, банк пропонує послуги фінансового консультанта та учасника процесу зовнішніх запозичень для українських компаній.

АКІБ «УкрСиббанк» надає широкий спектр послуг клієнтам, які хочуть залучити кошти на зовнішніх ринках запозичень, а саме консультування з питань:
1. Випуску єврооблігацій, що включає:

• Пошук найкращої пропозиції від інвестиційних банків;
• Організація та структурування угоди;
• Надання рекомендацій з вибору третіх сторін (юридичних радників, процесуальних агентів, довірених осіб, рейтингових агентств, агентів з лістингу, платіжних агентів та ін.);
• Координація підготовки емісії з моменту укладення мандатної угоди до закінчення угоди;
• Консультування з розміщення єврооблігацій на ринку або шляхом продажу приватним інвесторам.

2. Отримання синдикованих кредитів.
3. Короткострокового цільового торгового фінансування та довгострокового торгового фінансування під покриття іноземних експортних кредитних агентств (ЕКА).
4. Надання кредитів в рамках Програми експортних кредитних гарантій (GSM-102).
5. Отримання міжнародних рейтингів, що включає:

• Аналіз та підбір рейтингових агентств, що підходять;
• Рекомендації та обговорення умов угод з рейтинговими агентствами;
• Підготовка матеріалів для рейтингових агентств;
• Проведення рейтингових зустрічей та презентацій.

Контактна інформація:
Миронюк Вадим Валерійович
Начальник Управління міжнародного бізнесу
e-mail: v_mironyuk@ukrsibbank.com
тел.: +380 44 537 49 19
факс: +380 44 537 50 59
вул. Андріївська 2/12, м. Київ, 04070, Україна