АКІБ «УкрСиббанк» (BNP Paribas Group) активно працює на міжнародних ринках капіталів та надає клієнтам увесь спектр послуг на рівні світових стандартів.
Основними напрямами діяльності Управління міжнародного бізнесу АКІБ «УкрСиббанк» є:
АКІБ «УкрСиббанк» має гарну репутацію на зовнішньому ринку позичкового капіталу. У квітні 2004 року банк залучив 100 млн. доларів США через ноти участі в кредиті (LPN), випущені Dresdner Bank AG. Лід-менеджером випуску виступив Dresdner Kleinwort Wasserstein. Єврооблігації першого випуску мали купон з фіксованою ставкою 10,5% річних та були повністю погашені у квітні 2007 року. У червні 2005р. АКІБ «УкрСиббанк» провів другий випуск єврооблігацій на суму 125 млн. дол. США. Єврооблігації мали купон 8,95% річних та були погашені в липні 2008 року. Лід-менеджерами виступили Deutsche Bank та UBS Investment Bank. Після завершення у квітні 2006 року придбання 51% акцій АКІБ «УкрСиббанк» французьким банком BNP Paribas, міжнародні рейтингові агентства Moody’s та Fitch Ratings підвищили рейтинги єврооблігацій банка до рівня “Ba2” та “BB-“ відповідно. У грудні 2006 року АКІБ «УкрСіббанк» провів випуск єврооблігацій на суму 500 млн. доларів США з фіксованою ставкою купону 7,75% та строком погашення у 2011 році. Досі це один з найбільших випусків єврооблігацій серед українських банків. Організатори випуску – BNP Paribas, HSBC та UBS Investment Bank. В липні 2007 року АКІБ «УкрСиббанк» провів четвертий випуск єврооблігацій на суму 200 млн. доларів США с фіксованою ставкою купону 7,375% (найнижчий купон для єврооблігацій українських приватних банків) і строком погашення у 2010 році. Організатори випуску – BNP Paribas та HSBC. Чотири перші випуски єврооблігацій пройшли лістинг на Люксембурзькій фондовій біржі. У липні 2008 року в рамках програми EMTN був здійснений п’ятий випуск єврооблігацій на суму 250 млн. доларів США зі ставкою купону 9,25% річних та погашенням у 2011 році. Організатором програми виступив банк BNP Paribas, який разом з UBS Investment Bank став також дилером першого випуску єврооблігацій в рамках програми EMTN. Даний випуск єврооблігацій пройшов лістинг на Лондонській фондовій біржі.
У 2005 році АКІБ «УкрСиббанк» залучив два синдикованих кредити. У лютому було отримано кредит у розмірі 37 млн. дол. США строком на 1 рік (з опцією подовження ще на один рік), який мав плаваючу процентну ставку 6m LIBOR +3.95% річних та об’єднав 14 провідних закордонних банків. Організаторами виступили Standard Bank Plc та Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG. У листопаді 2005 р. було організовано синдикат на суму 115 млн. дол. США, який об’єднав вже 24 закордонних банка. На час угоди, це був другий за розміром синдикований кредит будь-коли залучений українським банком на суму понад 100 млн. дол. США. Кредит було надано строком на один рік (з опцією продовження ще на один рік) з процентною ставкою 6m LIBOR +2.95% річних. Організаторами виступили Citigroup, Deutsche Bank AG та Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG. Маючи у наявності альтернативні джерела фінансування на більш привабливих умовах, АКІБ «УкрСиббанк» не скористався опціями подовження та повністю погасив обидва кредити у 2006 р.
В травні 2007 року АКІБ "УкрСиббанк" залучив синдикований кредит у розмірі 250 млн. доларів США строком на 2 роки. Кредит має плаваючу відсоткову ставку 6m LIBOR + 1.10% річних. Організаторами виступили BNP Paribas, Bayerische Landesbank та HSBC Bank plc. Залучені кошти спрямовані на фінансування загальних корпоративних цілей банку, які включають, але не обмежуються операціями, пов’язаними з фінансуванням торгових операцій клієнтів банку. Учасниками даного синдикату стали 18 провідних закордонних банків. У жовтні 2007 року АКІБ „УкрСиббанк” залучив новий синдикований кредит на загальну суму 110 млн. доларів США. Синдикований кредит складається з двох траншів на суму 80 млн. доларів США та 30 млн. доларів США строком на два роки та один рік, відповідно. Дворічний транш має плаваючу відсоткову ставку у розмірі 6m LIBOR + 1.20% річних, тоді як ставка для однорічного траншу склала 6m LIBOR + 0.80% річних. Уповноваженими організаторами і букраннерами синдикату виступили BNP Paribas, Bayerische Landesbank та HSBC Bank plc.
АКІБ «УкрСиббанк» також має можливість виступати у ролі фінансового консультанта і учасника процесу зовнішніх залучень для потенційних українських емітентів та позичальників з питань випуску єврооблігацій, залучення синдикованих кредитів та отримання міжнародних кредитних рейтингів. В підтвердження компетентності банку та наявності необхідного досвіду виступають вже здійснені угоди банку по залученню міжнародного фінансування та рейтинги, отриманні від міжнародних рейтингових агентств. На 01.09.2008 АКІБ «УкрСиббанк» мав наступні довгострокові рейтинги в іноземній валюті:
та за національною шкалою:
Одним із провідних напрямів діяльності Управління міжнародного бізнесу є фінансування міжнародної торгівлі, експортно-імпортних операцій клієнтів банку. Зважаючи на той факт, що на даний момент багато підприємств відчувають гостру необхідність здійснення інвестицій у засоби виробництва, а стандартний банківський кредит не завжди придатний для цих цілей, АКІБ «УкрСиббанк» пропонує найбільш вигідне джерело фінансування — кредити під покриття іноземних експортних кредитних агентств (ЕКА), що надаються у рамках спільних проектів з провідними іноземними банками. Такий інструмент є більш привабливим для реалізації різних інвестиційних програм внаслідок більш тривалого терміну (до 7-и років) та відносно низької вартості (у євро, доларах США або у швейцарських франках).
АКІБ «УкрСиббанк» зарекомендував себе як надійний та ефективний партнер у галузі операцій на міжнародних ринках капіталу. Стратегія банку націлена на розвиток інвестиційної діяльності, а також на подальше розширення міжнародного бізнесу. Таким чином, «УкрСиббанк» радий запропонувати своїм клієнтам індивідуальний підхід та незмінну якість пропонованих послуг — «ЗІРКИ ДО ВАШИХ ПОСЛУГ».
Контактна інформація:
Миронюк Вадим Валерійович
Начальник Управління міжнародного бізнесу
e-mail: v_mironyuk@ukrsibbank.com
тел.: +380 44 537 49 19
факс: +380 44 537 50 59
вул. Андріївська 2/12, м. Київ, 04070, Україна