Консультування зовнішніх запозичень

Останнім часом дедалі більше українських компаній розглядають залучення коштів за кордоном як альтернативний засіб фінансування своїх довгострокових проектів під відносно невисокі процентні ставки. Українські компанії потребують великих інвестиційних коштів для модернізації виробництва, завоювання нових ринкових позицій. В залежності від розміру компанії та її потреб в інвестиціях можуть розглядатися наступні варіанти залучення фінансування:

• випуск єврооблігацій (для компаній, потребуючих суму інвестицій більш ніж 100 млн. дол. США), або
• отримання синдикованого кредиту.

АКІБ «УкрСиббанк» (Moody’s: B2/Positive; Fitch: BB-/Positive) має великий досвід та хорошу репутацію на міжнародному ринку позичкового капіталу, що підтверджується чотирма вдалими розміщеннями єврооблігацій в квітні 2004 р. на суму 100 млн. дол. США (погашені у 2007 р.), в червні 2005 р. на суму 125 млн. дол. США, у грудні 2006 р. на суму 500 млн. дол. США та у липні 2007 р. на сумму 200 млн. доларів США (Moody’s: Ba2; Fitch: BB-), а також низки синдикованих та міжбанківських кредитів. Банк накопичив унікальний досвіт у цій сфері та сформував високопрофесійну команду спеціалістів, яка спроможна вирішувати завдання будь-якої складності. Таким чином, банк пропонує послуги фінансового консультанта та учасника процесу зовнішніх запозичень для українських компаній.

АКІБ «УкрСиббанк» надає широкий спектр послуг клієнтам, які хочуть залучити кошти на зовнішніх ринках запозичень, а саме консультування з питань:

1. Випуску єврооблігацій, що включає:

• Пошук найкращої пропозиції від інвестиційних банків;
• Організація та структурування угоди;
• Надання рекомендацій з вибору третіх сторін (юридичних радників, процесуальних агентів, довірених осіб, рейтингових агентств, агентів з лістингу, платіжних агентів та ін.);
• Координація підготовки емісії з моменту укладення мандатної угоди до закінчення угоди;
• Консультування з розміщення єврооблігацій на ринку або шляхом продажу приватним інвесторам.

2. Отримання синдикованих кредитів.

3. Торгового фінансування під покриття іноземних експортних кредитних агентств (ЕКА).

4. Надання фінансування комунальним підприємствам під гарантію USAID.

5. Отримання міжнародних рейтингів, що включає:

Аналіз та підбір рейтингових агентств, що підходять;

• Рекомендації та обговорення умов угод з рейтинговими агентствами;
• Підготовка матеріалів для рейтингових агентств;
• Проведення рейтингових зустрічей та презентацій.

Контактна інформація:

Миронюк Вадим Валерійович
Начальник Управління міжнародного бізнесу

e-mail: v_mironyuk@ukrsibbank.com

Левківський Іван Іванович
Начальник відділу організації фондування

e-mail: i_levkovsky@ukrsibbank.com
тел.: +380 44 537 50 09
факс : +380 44 537 50 59

Синякевич Ірина Миколаївна
Начальник відділу по роботі з фінансовими організаціями

e-mail: i_sinyakevich@ukrsibbank.com
тел./факс: +380 44 201 22 69

Капля Анна Валеріївна
Начальник відділу торговельного фінансування і документарних операцій

e-mail: a_kaplya@ukrsibbank.com
тел.: +380 44 537 49 21
факс: +380 44 537 50 59

вул. Андріївська 2/12, м. Київ, 04070, Україна