Альфа-Банк та «УкрСиббанк» почали первинне розміщення облігацій Першого Українського Міжнародного банку
11 квітня 2008 року ЗАТ «Альфа-Банк» та АКІБ «УкрСиббанк» почали первинне розміщення облігацій Серії В Закритого акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний банк».
Обсяг випуску облігацій складає – 300 млн. грн. ($59.4 млн.), термін звернення – 3 роки (дата погашення – 8-9 квітня 2011 р.). Згідно умовам емісії номінальна дохідність на 1-2 процентні періоди складає – 13,5% річних, процентний дохід виплачується один раз в півроку. За облігаціями передбачена щорічна оферта.
Агентство Moody's присвоїло випуску облігацій ПУМБ серії В рейтинг Аа2.ua, рейтинг агентства Fitch - A-(ukr).
Андеррайтерами випуску облігацій виступають – ЗАТ «Альфа-Банк» та АКІБ «УкрСиббанк».
Перший Український Міжнародний банк входить до групи найбільших банків України і є універсальним банком, діяльність якого зосереджена на комерційних, роздрібних та інвестиційно-банківських операціях. Банк заснований в 1991 р. Акціонерами банку є ТОВ «СКМ Фінанс» (99,78% акціонерного капіталу) та фізичні особи (0,22%). Філіальна мережа банку налічує 11 філій та 110 відділень.
Відповідно до МСБУ станом на 01.03.2008 року величина активів склала 2 463 млн.доларів США, кредитний портфель корпоративних клієнтів - 1 362 млн.доларів США, кредитний портфель приватних клієнтів - 457 млн.доларів США, власний капітал - 494 млн.доларів США, прибуток - 11 млн.доларів США.
Альфа-Банк входить до «Альфа-Груп». У 2008 році Банк увійшов до десятки найбільших банків за класифікацією НБУ. Фінансовий результат Банку станом на 01 квітня 2008 року склав 19 млн. грн., що відповідає 110% росту в порівнянні з аналогічним періодом 2007 року. У 2008 році банк збільшив статутний капітал до 1,74 млрд. грн.
Рейтинг банку від агентства Moody’s встановлений на рівні В2 (прогноз – позитивний) за зобов'язаннями в іноземній валюті та Вa3 за зобов'язаннями в національній валюті (прогноз — стабільний). Довгостроковий рейтинг за національною шкалою Аа1.ua.
Банк займає провідні позиції серед менеджерів по ринковому розміщенню корпоративних облігацій. У 2002—2007 рр. Банк виступив організатором та успішно розмістив корпоративні позики таких підприємств, як фармацевтична компанія ВАТ «Галичфарм», кондитерська компанія ЗАТ «АВК», будівельна компанія ЗАТ «Мандарин Плаза», виробник молочної продукції ВАТ «Молочник» (через ТОВ «Агроспецресурси»), мережа супермаркетів «Велика Кишеня», металургійна компанія СП ТОВ «Метален», виробник соняшникової олії ЗАТ «Креатив» (через ТОВ «Санойл-Фінанс»), найбільший виробник електроенергії в Україні НАЕК «Енергоатом», виробник великогабаритних шин ВАТ «Дніпрошина», виробник бурового устаткування «Дрогобицький долотний завод», «Страхова компанія «Універсальна», мережа роздрібної торгівлі «Фора». Всього банк організував та розмістив облігаційні позики на суму 2,73 млрд. грн.
АКІБ «УкрСиббанк» (www.ukrsibbank.com) зареєстрований 18 червня 1990 року. Банк має повну ліцензію НБУ № 75 від 24 грудня 2001 року на здійснення банківських операцій. Станом на 01.02.2008 р.: чисті активи – 37,3 млрд. грн., капітал – 4,09 млрд. грн., кредитно-інвестиційний портфель складає 32,8 млрд. грн., кошти корпоративних клієнтів – 4,5 млрд. грн., кошти фізичних осіб – 6,6 млрд. грн. На сьогоднішній день регіональна мережа нараховує більше 1000 відділень по всій території України. Клієнтами АКІБ «УкрСиббанк» є 69 тисяч підприємств України, кількість рахунків фізичних осіб перевищує 3,3 млн. У квітні 2006 року була завершена угода купівлі BNP Paribas 51% акцій АКІБ «УкрСиббанк».
АКІБ «УкрСиббанк» провідний андеррайтер на ринку облігацій. Банк взяв участь в більш ніж 70-ти випусках облігацій на загальну суму більше 6 млрд.грн. Серед клієнтів банку торгівельні мережі «Фуршет», «Караван», «Велика Кишеня», «City’com», банки VAB, Swedbank, ProСredit Bank, міжнародний аеропорт Бориспіль, Київська, Харківська, Донецька, Запорізька та Одеська міські ради.
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) – європейський лідер на міжнародному ринку банківських і фінансових послуг та один з 4 найбільших банків у світі згідно даним міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor’s. Група представлена в більш ніж 85 країнах, кількість співробітників 161 000 людей, включаючи 125 000 у Європі. Група посідає провідні позиції у трьох основних сегментах: корпоративний і інвестиційний бізнес, управління активами та роздрібний бізнес. Присутня у Європі в усіх своїх напрямках діяльності, основними для банку двома внутрішніми ринками в роздрібному бізнесі є Франція та Італія. BNP Paribas посідає істотні позиції в США, а також найсильніші позиції в Азії та на ринках, які розвиваються.
Прес-служба ЗАТ «ПУМБ»
Юлія Жулій
Тел. (+38 062) 332-48-17
Факс: (+38 062) 332-47-76
e-mail: pr@fuib.com
Прес-служба ЗАТ «Альфа-Банк»
Наталія Ільницька,
Тел.: (+38 044) 499-05-74
Факс: (+38 044) 490-46-12
e-mail: nilnitska@alfabank.kiev.ua
Прес-служба АКІБ «УкрСиббанк»:
Лілія Бевзюк +38 (044) 201 22 71 bevzuik@ukrsibbank.com
Тетяна Шикерява +38 (044) 201 22 71 t_shikerjavaja@ukrsibbank.com
Ганна Глінко +38 (044) 201 22 71 Anna.Glinko@ukrsibbank.com
Вікторія Пащевська +38 (044) 201 22 71 v_pashchevskaya@ukrsibbank.com
За коментарями звертайтесь, будь ласка, до прес-служби АКІБ «УкрСиббанк» за тел. (044) 201-22-71 або електроною поштою: T_Shikerjavaja@ukrsibbank.com Телефон довідкової служби: 8-800-5005-800
