Платиновий старт: облігацїї Платинум Банку готові до розміщення


06.09.2013

УкрСиббанк BNP Paribas Group, виступаючи у якості лід-менеджера та андерайтера випуску, сповіщає про початок розміщення облігацій серії С Публічного акціонерного товариства «Платинум Банк» (далі – Platinum Bank) з 10 вересня 2013 року. 

 

27 серпня 2013 року було зареєстровано випуск облігацій Platinum Bank серій С та D загальною сумою 200 млн грн. Базовий проспект емісії та проспект емісії облігацій серій С та D опубліковані в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №162 від 30 серпня 2013 року.

 

Окрім класичної для українського ринку річної оферти з переглядом відсоткової ставки структура випуску також передбачає піврічну оферту без перегляду відсоткової ставки. Таким чином, інвестор отримує можливість придбати облігації на півроку, зафіксувавши при цьому ставку на рік на випадок прийняття рішення про подовження інвестицій.

 

Продажа облігацій серій С та D інвесторам буде проводитись УкрСиббанком на фондовій биржі ПФТС.

 

Додаткову інформацію можна отримати від лід-менеджера випуску – УкрСиббанку – за телефоном (044) 201-22-74.

 

Ключові параметри випуску:

 

- Обсяг емісії: 200 000 000,00 гривень (серія С – 100 000 000,00 гривень; серія D – 100 000 000,00 гривень);

- Вид розміщення: публічне;

- Номінал однієї облігації: 1 000 грн;

- Строк циркуляції: 3 роки;

- Можливість пред’явлення облігацій до дострокового викупу (оферти): через 6 місяців / 1 рік;

- Процентний дохід на перший-четвертий купонні періоди: 19% річних у гривні;

- Купонний період: 91 день;

- Депозитарій: НДУ;

- Лід-менеджер та андерайтер випуску: УкрСиббанк;

- Платіжний агент: УкрСиббанк.





 

Для довідки:

Platinum Bank – один з основних гравців на ринку споживчого кредитування, що веде свою діяльність в Україні вже дев'ятий рік. Активи банку станом на 31.07.2013 становлять 4,45 млрд грн. Кредити фізичним особам дорівнюють 76% активів банку. Основні акціонери – крупні інвестиційні фонди (Horizon Capital, East Capital та FFP), Міжнародна фінансова корпорація IFC та менеджмент компанії.

АТ «УкрСиббанк» (www.ukrsibbank.com / www.my.ukrsibbank.com) – зареєстрований 18 червня 1990 року. Банк має банківську ліцензію №75 та Генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій № 75, видані НБУ 05.10.2011 року. Станом на 01.07.2013 р.: чисті активи – 27,37 млрд грн, капітал – 2,64 млрд грн, кредитно-інвестиційний портфель складає 16,05 млрд грн, кошти корпоративних клієнтів – 10,76 млрд грн, кошти фізичних осіб – 10,46 млрд грн. Регіональна мережа нараховує 650 відділень по всій Україні, банкоматна мережа – понад 1600 АТМ – третя за розміром в країні. Понад 84,99% акцій УкрСиббанку належить BNP Paribas Group, 15% акцій - ЄБРР. Аудитори банку – міжнародна компанія ТОВ АФ «PriceWaterhouseCoopers (Аудит)» та аудиторська фірма ТОВ "АФ "Саус Стар".

BNP Paribas (www.bnpparibas.com) присутня в майже 80 країнах світу і нараховує близько 190 000 співробітників, 145 000 з яких працюють у країнах Європи. BNP Paribas займає ключові позиції у трьох основних напрямках діяльності: Роздрібні банківські послуги, інвестиційні рішення, корпоративні та інвестиційні банківські послуги. У сфері роздрібних банківських послуг Група має 4 внутрішніх ринки: Бельгія, Франція, Італія та Люксембург. Банк розвиває інтегровану бізнес-модель роздрібного бізнесу в Східній Європі, країнах Середземноморського басейну, Туреччині, а також має велику мережу банківських відділень на заході США. У сфері корпоративних та інвестиційних банківських послуг та інвестиційних рішень BNP Paribas також посідає провідні позиції в Європі, має міцний стан на ринках Південної та Північної Америки, а також стійкий динамічний бізнес в Азії.




Прес–служба АТ "УкрСиббанк":
Тетяна Шикерява +38 (044) 201 22 71 tetiana.shykeriava@ukrsibbank.com
Олександр Шевченко +38 (044) 201 22 71 oleksandr.shevchenko@ukrsibbank.com
Мар'яна Лилик +38 (044) 201 22 71 maryana.lylyk@ukrsibbank.com