УкрСиббанк приймає конкурентні заявки на купівлю облігацій СТОВ «Дружба-Нова»


30.05.2012

УкрСиббанк приймає конкурентні заявки на купівлю облігацій СТОВ «Дружба-Нова» до 31 травня 2012 року. Продаж облігацій серії А інвесторам розпочнеться 1 червня 2012 року і буде здійснюватися АТ «УкрСиббанк» на фондовій біржі ПФТС в режимі аукціону.

8 травня 2012 року зареєстрований випуск облігацій СТОВ «Дружба-Нова» серій А і В на загальну суму 200 млн грн. Проспект емісії опублікований в газеті «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 93 від 18 травня 2012 року. 21 травня випуск облігацій СТОВ «Дружба-Нова» отримав рейтинг інвестиційного рівня uaA від рейтингового агентства IBI-Рейтинг.

Основні параметри випуску:
• Обсяг емісії: 200 000 000,00 гривень (Серія А - 100 000 000,00 гривень; Серія В - 100 000 000,00 гривень);
• Вид розміщення: відкрите (публічне);
• Номінал однієї облігації: 1 000 грн.;
• Термін обігу: 2,5 роки;
• Можливість дострокового викупу (оферта): через 1,5 року;
• Процентний дохід на перший-шостий купонні періоди: 22,5% річних у гривні;
• Купонний період: 91 день;
• Депозитарій: ПрАТ «ВДЦП»;
• Лід-менеджер і андеррайтер випуску: АТ «УкрСиббанк»;
• Платіжний агент: АТ «УкрСиббанк».


Додаткову інформацію можна отримати у лід-менеджера випуску АТ «УкрСиббанк» за телефонами (044) 201-22-74, 585-01-20.





 

 

Для довідки:

СТОВ «Дружба-Нова» (входить в однойменну групу) – сільськогосподарська компанія, що спеціалізується на вирощуванні та продажу зернових: кукурудзи, пшениці та соняшнику. Під контролем групи знаходиться 108 тис. га в Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. Валова дохід СТОВ «Дружба-Нова» за підсумками 2011 р. продемонстрував ріст втричі і склав 545,6 млн грн. Компанія має багаторічну історію прибуткової діяльності, чистий прибуток в 2011 р. склав 129,5 млн грн.

 

АТ «УкрСиббанк» (www.ukrsibbank.com) – зареєстрований 18 червня 1990 року. Банк має банківську ліцензію №75 та Генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій № 75, видані НБУ 05.10.2011 року. Станом на 01.05.2012 р.: чисті активи - 29,32 млрд грн., капітал - 1,23 млрд грн., кредитно-інвестиційний портфель складає 18,53 млрд грн., кошти корпоративних клієнтів - 9,99 млрд грн., кошти фізичних осіб - 11,23 млрд грн. Регіональна мережа нараховує 650 відділень по всій території України, банкоматна мережа – понад 1700 АТМ – третя за розміром мережа в країні. Понад 84,99% акцій УкрСиббанку належить BNP Paribas Group, 15% акцій - ЄБРР. Аудитори банку - міжнародна компанія ТОВ АФ «PriceWaterhouseCoopers (Аудит)» та аудиторська фірма ТОВ «АФ «Саус Стар».

BNP Paribas (www.bnpparibas.com) присутня в 80 країнах світу і нараховує біля 200 000 співробітників, 150 000 з яких працюють у країнах Європи. BNP Paribas займає ключові позиції у трьох основних напрямках діяльності: Роздрібні банківські послуги, інвестиційні рішення, корпоративні та інвестиційні банківські послуги. У сфері роздрібних банківських послуг Група має 4 внутрішніх ринки: Бельгія, Франція, Італія та Люксембург. Банк розвиває інтегровану бізнес модель роздрібного бізнесу в Східній Європі, країнах Середземноморського басейну, Туреччини, а також має велику мережу банківських відділень на заході США. У сфері корпоративних та інвестиційних банківських послуг та інвестиційних рішень BNP Paribas також займає провідні позиції в Європі, має міцне положення на ринках Південної та Північної Америки, а також стійкий динамічний бізнес в Азії.




Прес-служба УкрСиббанку: +38 044 201 22 71
Вікторія Томін Viktorya.Tomin@ukrsibbank.com
Ольга Буряк Olga.Buriak@ukrsibbank.com