Завершено розміщення облігацій серії «Е» ПТК ТОВ «Агромат»


02.06.2011

АТ «УкрСиббанк», як андерайтер, повідомляє, що 1 червня 2011 було повністю завершено розміщення облігацій серії «Е» ПТК ТОВ «Агромат» на суму 100 млн. грн. Обсяг отриманих УкрСиббанком від інвесторів заявок перевищив номінальний обсяг емісії, в результаті чого облігації були розміщені з прибутковістю 14,22% річних (ефективна 15%), що менше заявленої прибутковості на 1,78% (купонна дохідність 16% річних). Продаж облігацій інвесторам була здійснена через біржу - ВАТ «Фондова біржа ПФТС». 



Основні параметри випуску:

• Обсяг емісії: 100 000 000,00 гривень;
• Вид розміщення: відкрите (публічне);
• Номінал однієї облігації: 1 000 грн.;
• Термін обігу: 3 роки;
• Можливість дострокового викупу (оферта): річна;
• Купон Процентний дохід для першого-четвертого купонних періодів: 16% річних у гривні;
• Купонний період: 91 день;
• Депозитарій: ПАТ «ВДЦП»;
• Лід-менеджер і андеррайтер випуску: АТ «УкрСиббанк»;
• Платіжний агент: АТ «УкрСиббанк».









Для довідки:

ПТК ТОВ «Агромат» є найбільшим в Україні спеціалізованим дистриб'ютором імпортних сантехнічних виробів і керамічної плитки. Компанія реалізує продукцію оптовим покупцям, а також у роздріб через спеціалізовані торгові точки в Києві. Завдяки своєму унікальному формату і наявності великої кількості торговельних і складських площ ПТК ТОВ «Агромат» стабільно утримує лідерські позиції на ринку сантехніки і керамічної плитки в Україні.

У 2010 році "Агромат" збільшив чистий прибуток на 10,9%, або на 3,330 млн. гривень до 33,825 млн. грн. Чистий дохід компанії в 2010 році склав 676,172 млн. гривень.

У 2007 і 2008 роках ПТК ТОВ "Агромат" випустив 4 серії облігацій на загальну суму 200 млн.грн. Емітент повністю виконав свої зобов'язання з погашення попередніх випусків облігацій і виплати відсотків.

 

АТ «УкрСиббанк» (www.ukrsibbank.com) – зареєстрований 18 червня 1990 року. Банк має повну ліцензію НБУ № 75 від 28 грудня 2009 року на здійснення банківських операцій. Станом на 01.05.2011 р.: чисті активи - 47,48 млрд грн., капітал - 4,86 млрд грн., кредитно-інвестиційний портфель складає 32,67 млрд грн., кошти корпоративних клієнтів - 13,19 млрд грн., кошти фізичних осіб - 12,43 млрд грн. Регіональна мережа нараховує понад 700 відділень по всій території України, банкоматна мережа – 1658 АТМ – третя за розміром мережа в країні. Понад 99,99% акцій «УкрСиббанку» належить BNP Paribas Group. Аудитори банку - міжнародна компанія ТОВ АФ «PriceWaterhouseCoopers (Аудит)» та аудиторська фірма ТОВ «АФ «Саус Стар».

BNP Paribas (www.bnpparibas.com) – один з шести найсильніших банків світу*. Група представлена в більш ніж 80 країнах, число її співробітників перевищує 200 000 людей, в тому числі 160 000 у Європі. Банк посідає провідні позиції у трьох основних напрямках своєї діяльності: Роздрібний бізнес, Інвестиційні рішення, Корпоративний та Інвестиційний бізнес. Внутрішніми роздрібними ринками Групи є Бельгія, Франція, Італія та Люксембург. На даний момент BNP Paribas розгортає інтегровану модель в регіоні Європи і Середземномор'я, а також має розвинену мережу в США. BNP Paribas Personal Finance є лідером у сфері споживчого кредитування на території Європи. За напрямками Інвестиційного бізнесу та інвестиційних рішень BNP Paribas також займає провідні позиції в Європі і має сильні динамічні представництва в Азії.
*Рейтинг «АА» за версією рейтингового агентства «Standard & Poor's» - 3-є місце з 22.


Прес-служба УкрСиббанку: +38 044 201 22 71
Тетяна Шикерява T_shikerjavaja@ukrsibbank.com
Вікторія Томін Viktorya.Tomin@ukrsibbank.com
Ольга Буряк Olga.Buriak@ukrsibbank.com