Организация выпуска облигаций и финансовый консалтинг


  • Организация выпуска 
• Подготовка проспекта эмиссии облигаций
• Подготовка инвестиционного меморандума и аналитических обзоров для инвесторов
• Подготовка и формирование пакета документов для регистрации выпуска в НКЦБФР
• Сопровождение:

    - регистрации выпуска и проспекта эмиссии в НКЦБФР
    - получения кода ценных бумаг в НДУ 
    - депонирования выпуска в ВДЦП
    - взаимодействия с биржей и рейтинговым агентством

• Подготовка отчёта о размещении облигаций и сопровождение его регистрации в НКЦБФР
• Организации публикаций проспекта и отчёта о размещении согласно требований НКЦБФР



  • Финансовое консультирование
• Определение актуальности выпуска облигаций для компании
• Определение параметров и структуры облигационного займа
• Определение оптимального времени выхода на рынок облигаций



  • Услуги платежного агента

УкрСиббанк имеем 12-летний опыт платёжного агента, что позволяет максимально эффективно организовать текущую работу и профессионально действовать в непредвиденных ситуациях.

• Расчет и выплата процентного дохода по облигационному займу каждому инвестору
• Расчет и выплата номинальной стоимости облигационного займа при досрочном выкупе облигаций
• Выплата номинальной стоимости облигационного займа при погашении облигаций
• Функции налогового агента при осуществлении выплат нерезидентам или физическим лицам 
• Управление счётом в депозитарии



Заявка на выкуп облигацій 
 

  


  • Поддержание вторичного рынка

• Поддержка ликвидности облигаций на бирже и внебиржевом рынке







 

За дополнительной информацией обращайтесь:

Группа инвестиционного бизнеса

Сергей Ягнич 

04070, г. Киев, ул. Андреевская, 2/12, тел. (044) 5375082